(綜合報導)美國首次公開發行(IPO)市場熱鬧滾滾,本周將有12家公司掛牌上市,包括,「股神」巴菲特入股的雲端服務Snowflake,這將是2019年5月Uber上市以來最忙碌的一周。
這12家企業總計可望募資68億美元,其中最受矚目的便是Snowflake。Snowflake在週一將IPO價格區間從75-85美元,一口氣提高為100-110美元,以計劃發行的2800萬股計算,募資金額最高可達30.8億美元,很可能成為今年來最大IPO案。
Snowflake提高IPO價格後,估值上看305億美元,遠高於前一輪募資時的125億美元。
Snowflake還可能締造軟體公司史上最大規模IPO紀錄,以超過300億美元估值來看,是2007年VMware(VMW-US)IPO時的兩倍有餘。RenaissanceCapital公司執行長BillSmith說:「正如Zoom(ZM-US)和亞馬遜(AMZN-US),科技領域的劇烈變化源於市場和利潤。」
日前一份申報文件顯示,巴菲特執掌的波克夏公司買進Snowflake2.5億美元股票,且同意透過次級交易額外收購400萬股。以Snowflake最新IPO價格計算,巴菲特這筆投資價值超過6億美元。
本周另一家將IPO的公司為以色列軟體開發公司JFrog,該公司最新發佈的文件顯示,IPO價格已從每股33-37美元提高到39-41美元。依新價格區間高標計算,募資額預估達到4.74億美元。
美國總統大選剩下不到50天,新創公司似乎正趕在可能出現的市場波動之前掛牌上市。
如果把透過所謂「SPACs」(即俗稱的「空殼」或「空白支票」公司,繞過傳統IPO,以並購另一家公司為目的向大眾募資)上市的例子也算進來,本周共有15家企業將在美國交易所為IPO定價,募資總額達到83億美元。 其他將上市的企業
除了Snowflake和JFrog,預定本周IPO的科技公司還有生產3D電玩軟體的Unitfy Software和雲端公司Sumo Logic,Unitfy Software預料是史上第三大軟體公司上市案。預定IPO但不屬科技公司的則有包裝業者Pactiv Evergreen、房地產投資信託商Broadstone Net Lease。
下周還有兩家公司不走傳統IPO路徑,而是採取直接上市(direct listing)的模式:大數據公司Palantir和專案管理軟體Asana將分別在9月23日、9月30日掛牌,皆未募資。
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