Tuesday, April 23, 2024
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法人指出,美國總統大選前,台股難脫震盪整理格局,美國選舉與疫情變化是2大關鍵變數,若有政權無法順利延續或移轉,或者疫情擴大失控,才會是市場的灰犀牛事件。示意圖。
新冠肺炎美國總統大選進入最後倒數,紓困方案談判持續膠著,市場觀望氣氛濃厚,台股上週成交量下滑,法人指出,美國總統大選前,台股難脫震盪整理格局,美國選舉與疫情變化是2大關鍵變數,若有政權無法順利延續或移轉,或者疫情擴大失控,才會是市場的灰犀牛事件。 針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期台股表現仍是延續美國大選前的觀望氣氛,大盤呈現窄幅震盪,加上時序上也將步入台、美重要財報週,加重市場觀望氣氛,進而壓抑交投動能。 就盤面上,廖哲宏表示,光學、高爾夫球、紙業、電機表現相對強勢。其中光學反應之前的跌深,以及市場對手機相關銷售預期上修,高爾夫、紙業也反應預期對後市銷售數字的上修。 在題材面,廖哲宏表示,iPhone此次升級雖然不多,但最大的改變就是升級成5G,可關注市場預期的換機潮熱度。目前仍看好晶圓代工、半導體設備與IC設計產業表現,新款iPhone相關供應鏈。在非電方面,看好2021年受惠經濟回升的相關族群。 展望後市,廖哲宏表示,預估明年企業獲利成長超過雙位數,基本面正向不變,所以關注焦點還是在美國選舉與疫情變化2個關鍵變數上,若有政權無法順利延續或移轉,抑或者疫情擴大失控,才會是市場的灰犀牛事件。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為,因美國總統選舉與超級財報週登場,市場難免因消息面變化,影響股價波動與投資信心,電子類股包括半導體、晶片IC設計、PCB、高速運算與雲端類等仍為投資主軸,至於居家防疫概念股如健身器材、自行車類等可望持續受惠疫情。進一步觀察盤勢,周書玄也分析,全球市場皆關心美國總統大選會由拜登或川普勝出,選情膠著詭譎多變,實際開票結果仍待11月4日選後結果公布,才塵埃落定,但原則上,無論兩黨哪一邊勝選,美股將回歸基本面格局,市場只怕會有選舉結果遲遲不能確定之變數。
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