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外資喊上220元 欣興飆新高價


(台北二十六日電)受第二季毛利率意外受限,加上市場日益擔心PC需求趨緩影響ABF載板需求,欣興股價近3個月持續盤整,14日下探115元的4個月低點後止跌反彈。今天開高後勁揚6.64%至160.5元,創下上市新高。

 亞系外資認為,毛利較高的新ABF載板產能及更好的售價結構,使欣興第三季營收優於預期,並帶動收益率曲線上升更快,調升第三季毛利率及營益率預期。加上中國大陸限電措施導致部分營收遞延認列,預期第四季營收將季增5%,優於往年的季減個位數百分比。

 其次,亞系外資指出,由於在相同製程下封裝進更多處理核心,蘋果M1 Pro/Max的核心系統單晶片(SoC)尺寸較M1分別大上2倍及3.5倍,且M1 Max的板載DRAM數量從2個增至4個,進而導致M1 Pro/Max的載板含量分別增加2倍及6倍。

 亞系外資將蘋果自製新處理器視為ABF載板含量結構性成長的完美展現,將輕鬆抵銷終端需求疲弱影響。預期明年MacBook載板消耗量將年增達80%,蘋果將成為欣興第二大ABF載板客戶。

 再者,亞系外資持續看好欣興明年以後即時且積極的ABF載板擴產計畫,認為不僅可望使欣興在產業上升周期中取得更多市占率,並使營運規模、產品組合和生產效率方面的獲利趨勢更加良好,認為欣興獲利後市仍被市場低估。

 為反應更快的收益率曲線上升、有利的訂價及產品組合趨勢使毛利率表現更好,亞系外資將欣興2021∼2023年每股盈餘預期分別調升11%、15%、15%,維持「買進」評等、目標價自190元調升至220元。

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